黑田藩藩主齐隆侯将宠爱的妃子生的女儿滨千代公主假扮男孩，秘密继承储君之位。菩提寺住持慈善和黑锹忍者得知此事，写作秘函送往江户。拜一刀（若山富三郎 饰）受黑田藩所托，追赶主持抢夺秘函。　　途中拜一刀

　　幕府时代，公仪介错人（为剖腹者斩首的刽子手）拜一刀（若山富三郎 饰）执行上层命令，为年幼的地方领主斩首。归来后梦见妻女被人所杀，心生不祥预感。柳生手下拜访拜一刀，看见堂中为断头者摆放的灵位，遂以谋

　　柳生一族贼心不死，沿途派遣数队刺客截杀拜一刀父子，但最后悉数落败。　　这一日父子俩投宿旅店，一名叫松女子跑来寻求帮助，拜一刀（若山富三郎 饰）手刃前来追赶之人。闻讯赶来的妓院老板酉藏（浜木锦子 饰

　　受熊坂虎吉（若山富三郎 饰）推荐，绯牡丹阿龙（富司纯子 饰）前往名古屋拜会西之丸一家，继续自己的修业之旅。西之丸控制着神宫一带的博采行业。而金原一家的组长金原铁之助（小池朝雄 饰）则与议员古田（内

　　昭和初期の福岡・筑豊炭鉱の落盤事故で死んだ豪気な父・伊吹重蔵（仲代達矢）の血を受け継いだ遺児・信介（田中健）は、義母タエ（吉永小百合）や周囲の人々の慈愛の下、やがて青春の門を通り抜けていく。　　五

　　德川幕府时代，公仪介错人（为剖腹者斩首的刽子手）拜一刀（若山富三郎 饰）衷心不二，却反遭专横跋扈的柳生家族陷害。妻子死后，拜一刀怀抱年幼的儿子大五郎（富川晶宏 饰）痛斩来使，杀尽来袭的武士，随后绝