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一辆摇摇晃晃的旅游巴士缓缓驶入了红叶如云的山林风景区。第一次当导游的菅（黑田大辅 饰）紧张非常，他磕磕巴巴地介绍注意事项，说着根本不好笑的笑话。在他的对面，桑田三枝（桐原三枝 饰）、田丸久美子（川田久

玩世不恭的花花青年凉介（小泽亮太 饰）没留神搞了黑社会老大的女人，他被对方当场抓获，之后更被逼着砍掉了小手指。在此之后，小手指被女孩桃子（我妻三轮子 饰）捡到。桃子小学时代是个丑八怪，她一门心思地喜欢

　　高中女孩吉冈双叶（本田翼 饰）刻意让自己显得不修边幅，以避免成为其他女生攻击的对象，每天都不得不为此小心应付，殚精竭虑。某天，她意外重逢了曾在初中时代有过交集的男孩田中洸（东出昌大 饰）。当初田中

平凡无奇的一天，普通高中生小俊（须贺健太 饰）连同美香（古畑星夏 饰）、小武（尾关陆 饰）被强势霸道的卓郎（阵内将 饰）胁迫来到一处废弃许久的小楼。他们在门口遇到了喜欢研究昆虫的同学小宏（圣也 饰），

　　在东京某个不起眼的魔术酒吧，从事魔术表演将近二十年的轰晴夫（大泉洋 饰）依然在底层挣扎。讷于言辞的他无法好好展示自己，看着一跃成名的后辈，晴夫心中百感交集。这一天他意外接到来自警察局的电话，原来失

　　位于赤道附近的寸外共和国某个未开发的秘境发现丰富的稀土资源，来自日本的村上商事试图获得当地的开发权，但遭到原住民的反对，还被女巫博诺伊（水原希子 饰）做出恶毒诅咒。该公司职员贺美慎一（东山纪之 饰

高中女孩吉冈双叶（本田翼 饰）刻意让自己显得不修边幅，以避免成为其他女生攻击的对象，每天都不得不为此小心应付，殚精竭虑。某天，她意外重逢了曾在初中时代有过交集的男孩田中洸（东出昌大 饰）。当初田中搬家