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故事发生在清朝末年八国联军进北京，西太后老佛爷被迫南逃。当时的中国外有八国联军入侵，内有义和团作乱全国属于无政府状态。

　　明朝护龙一族里的卫小保，被革职赶出京城。出游扬州时，偶然看到偷跑出宫玩的皇上，卫小保心生担忧，遂追上去查看，不小心撞破了倭寇的一场阴谋。卫小保勇敢的和倭寇斗智斗勇，将皇上救出，将倭寇的阴谋粉碎。